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2014年6月中经有色金属产业月度景气指数解读——锡锑行业分化运行,市场持续供大于求
2014-07-17 13:16:35   来源:中国有色金属工业网    点击:

  根据最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示, 2014年6月,中经有色金属产业景气指数为49.7,位于“偏冷”区间上沿,有色金属产业经济运行呈现回稳势头,并有望进一步延续回稳的态势。2014年上半年我国锡锑工业运行态势,同中经有色金属产业景气月度指数走势大体一致,行业运行主要表现为产量增减互现、价格走势分化、市场供大于求等几个特征。

  一、上半年锡锑工业情况综述

  (一)产品产量增减互现

  受市场需求低迷影响,锑生产企业采取以销定产方式安排生产计划,部分锑企业停产或减产,锑产品产量出现小幅下降。2014年1-5月锑精矿产量4.9万吨,同比增长6.6%;锑品产量10.16万吨,同比下降2.9%。锡产品产量平稳增长,1-5月,锡精矿产量4.0万吨,同比增长16.8%;精锡产量7.5万吨,同比增长12.7%。

  (二)价格走势分化,锡行业扭亏为盈

  2014年锡锑市场运行持续分化格局。国内现货市场锡价上半年整体跟随外盘,但其表现明显偏弱。由于锡市需求持续疲弱,锡价在此期间一直缺乏有力支撑,上半年国内现货市场锡均价为13.93万元/吨,同比下降7.3%。受锑需求减少,市场供大于求影响,上半年国内2#锑锭均价为57590元/吨,同比下降14.3%,下半年锑价仍有进一步下行空间。

  受今年以来锑价持续低位运行,加之人力、财务等成本上升,锑工业企业实现利润有所下降。2014年1-5月,我国锑工业实现主营业务收入93亿元,同比增长7.92%;实现利润超过2亿元,同比下降5.12%。上半年,锡行业下游需求较去年同期相对有所好转,锡工业企业实现利润5.34亿元,成功实现扭亏为盈。

  (三)市场持续供大于求

  2014年上半年,锡锑市场延续供大于求的格局。由于锑价下滑,国内锑企业的生产热情不高,普遍开工率较低,同时,国内市场已明显感受到来自中国以外新供应来源的压力。市场需求端仍延续低迷态势,下游厂商开保持在较低开工率水平,从国际市场来看,美国、欧洲、日本等主要消费国的需求尚未出现明显好转。因此,上半年尽管锑供应量出现一定程度的下降,但市场需求情况更加疲软,锑市场仍供大于求。锡市场消费亦未出现根本性好转,预计2014年上半年锡市场供应量为8.65万吨,需求量约为8万吨,市场上约有6500吨的新增库存。

  二、下半年趋势分析和研判

  2014年上半年,国务院出台了一系列“微刺激”、“定向调控”措施,各项政策效应正在逐步显现,经济运行中的积极变化逐渐增多,经济发展出现了企稳回暖的迹象,这将对锡锑市场产生积极影响。同时,我们也要清醒的认识到,锡锑行业积累的深层次问题依然没有得到有效解决,行业发展面临的下行压力依然很大。

  预计下半年锡锑工业将总体延续上半年的基本走势,不会出现大的变化。锑行业企业面临的经营困境依旧错综复杂,市场预期不容乐观,预计下半年国内锑锭均价约为55000元/吨;国内现货市场锡价下半年整体走势将继续跟随伦锡,呈现震荡中缓慢上行态势,第四季度锡价有望逐步企稳回升,预计下半年国内现货市场锡均价为14.3万元/吨。

  下半年,影响锡锑行业走势的因素主要有以下四点:

  一是锑冶炼产能过剩问题依旧突出。20世纪90年代后期,我国锑工业开始持续高速发展,产业规模快速扩张,使得锑冶炼产能长期处于过剩状态。近几年来,我国实行锑行业准入条件管理、锑矿开采总量控制指标管理等措施,锑冶炼及矿山企业经历了数轮的关停并转和兼并重组,产业集中度进一步提高,行业生产运行秩序得到逐步改善,但是面临的产能过剩问题依旧突出。同时,整体装备技术水平仍偏低,行业发展的质量和效益亟待提高。据统计,我国精锑产能超过约为19.3万吨,氧化锑产能约为13万吨,均大大超过全球锑品市场容量。产能过剩影响到行业的生产秩序、经营环境和竞争秩序,进而影响到行业的可持续发展。采用市场方式,转变发展理念,引导落后产能合理、有序退出,是促进锑行业健康发展的有效路径。

  二是锑矿不再实施开采总量控制指标管理。继2013年国土部取消“暂停锑矿的勘查、开采登记”规定后,2014年国土部再次结合简政放权,决定不再下达锑矿开采总量控制指标。管理方式的转变,减少了政府直接对资源要素的配置。 后续锑矿开采总量将由产业发展、下游应用和市场供需等多方面因素共同决定。在此背景下,锑行业企业更要进一步加强自律,严格遵守环保、能耗、资源综合回收等技术指标,政府应该更加注重事中、事后监管,让锑行业在市场这只看不见的手和政府这只看得见的手的指引下,规范有序、透明高效运行。

  三是环保部发布《锡、锑、汞工业污染物排放标准》。为贯彻《中华人民共和国环境保护法》等有关法律、法规,促进锡、锑、汞工业生产工艺和污染治理技术的进步,环保部研究制定并发布了《锡、锑、汞工业污染物排放标准》。本标准规定了锡、锑、汞采选及冶炼工业企业生产过程中水污染物和大气污染物排放限值、监测和监控要求,对重点区域规定了水污染物和大气污染物特别排放限值。新建企业自2014年7月1日、现有企业自2015年1月1日起执行本标准。锡锑采选、冶炼生产均属于涉重金属行业,随着对生态环境关注度的日益提高,环保标准日趋严格,锡、锑工业企业的生产成本特别是环保成本将逐步升高。这就要求锡锑企业通过兼并重组等方式,实现集约经营、规模效益;通过增大环保投入、技术改造升级、更新换代工艺装备等方式,推动我国锡锑行业走绿色驱动发展道路。

  四是进一步扩大锡锑应用领域。阻燃剂和焊料分别是锡、锑的最大应用领域。锑主要作为协效剂应用于卤系阻燃剂中。近年来,卤系阻燃剂在一定程度上被无卤阻燃剂所替代,同时,由于相关法律法规、产品标准不健全,导致了锑市场需求和应用领域在逐步萎缩。建立健全法律法规,引导社会各界科学、全面认识卤系阻燃剂,推广绿色无铅焊料的应用,有助于扩大锡锑市场应用领域,为锡锑行业的可持续发展提供有力支撑。

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