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镁价暴涨后断崖式下跌 终归于常态——5月份镁市场回顾及展望
2021-06-22 07:53:57   来源:中国有色金属报    点击:

作者:张晶扬
 
2010~2021年5月中国原镁现货价格走势图(数据来源:镁业分会)
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2010年~2021年5月MB原镁报价走势图(数据来源:MB)
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2010年~2021年5月镁和硅铁日均现货价比较图(来源:镁业分会)
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2011年~2021年国内外镁年度均价
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数据来源:镁业分会、MB
 
1~4月中国原镁产量分地区统计情况 (单位:万吨)
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中国有色金属工业协会
 
1~4月中国各类镁产品出口统计情况 (单位:万吨、万美元)
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数据来源:中国海关
 
2015~2021年中国镁市场供需平衡表 (单位:万吨)
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数据来源:海关总署、有色协会、镁业分会(*为镁业分会预测值)
 
  市场价格走势回顾及预测
  国内价格走势回顾
 
  5月份,国内镁日均价波动区间1.75万~2.22万元/吨,月均价19535.71元/吨,同比增长46.06%。“五一”节后,镁市现货吃紧,原材价格又持续上涨,尤其是榆林地区煤炭价格大幅飙升,镁价也开启连涨模式,在仅不足一周的时间里,镁价由1.76万元/吨涨至2.07万元/吨,5月中旬,镁价已冲至2.22万元/吨,此次价格暴涨,主要为原材料价格的大涨及大宗商品普涨,受成本的支撑,镁生产厂多次上调报价,同时市场整体需求旺盛,拉动镁价上涨。
 
  5月19日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,会议发布部署做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行。随后国家发展改革委等五部门联合约谈提醒大宗商品重点企业,要求带头维护大宗商品市场价格秩序,不得相互串通操纵市场价格,随着消息的发布,镁市场由看涨转为看空,中间商、贸易商也不再积极扫货,而变得以观望为主,工厂为促使成交,不得不回调价格。5月下旬,镁价格一度下降至1.75万~1.78万元/吨,因煤炭、硅铁等原材料价格仍居高位,加之市场现货较少,支撑了镁价不再继续下滑,镁价低位盘整后又出现小幅回升,市场情绪相对乐观,5月末,镁价稳定在1.80万~1.83万元/吨。
 
  截至5月底,山西地区厂商主流报价1.82万~1.83万元/吨;宁夏地区报价基本在1.80万~1.81万元/吨;陕西地区报价1.80万~1.81万元/吨。
 
  出口方面,5月份,FOB价格较前期大幅上涨,FOB月均价3140.00美元/吨,同比增长59.39%。1~5月,均价2586.58美元/吨,同比增长25.14%。
 
  截至5月底,部分厂商、贸易商出口报价在FOB 2940美元~2960美元/吨。
 
  国际镁市场价格走势回顾
  美国市场
 
  5月份,美国市场镁价格较为平稳。
 
  根据美国金属周刊的报道,5月份,美国镁锭西方现货价在2.30美元~2.35美元/磅保持稳定;美国镁锭交易者进口价由5月初2.00美元~2.05美元/磅上调至2.00美元~2.10美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格稳定在1.80美元~1.90美元/磅。
 
  欧洲市场
 
  5月份,欧洲市场相关报价涨幅较大。
 
  5月份,英国金属导报(MB)镁锭价格上涨,由5月初的2750美元~2800美元/吨涨至3130美元~3165美元/吨,5月下旬,又上调至3350美元~3420美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场格由5月初2875美元~3025美元/吨涨至3300美元~3400美元/吨,随后再次涨至3400美元~3700美元/吨,5月末,价格小幅回调,收报3350美元~3550美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价由2575美元/吨上涨至3300美元/吨。
 
  后市展望
 
  5月份,镁价格起伏很大,“五一”节后,镁价急速攀升,在不足两周的时间内,原镁价格每吨上涨近5000元,市场成交价高达2.2万元/吨,随后由于国家政策的管控,大宗货物适时调整价格,镁价急转直下,大幅下滑至1.75万元/吨。5月末,镁价格逐步企稳,主产区报价基本控制在1.80~1.83万元/吨,现阶段煤炭的价格未见回落迹象,反而在需求端支撑下,价格仍有上涨,硅铁价格高位坚挺运行,在原材料成本支撑下,镁工厂报价坚挺,预计,6月初镁价难有下跌空间,虽然现阶段下游客户对高价镁的接受度不高,多以观望为主,但市场现货库存量一直很低,刚需客户也逐渐适应当前价格并适时采购,供求矛盾在逐步缓解,市场人士多对后市充满信心。展望6月份,在需求量相对稳定的情况下,镁市场整体将保持平稳坚挺运行,若在此期间原材料价格出现回落,则镁价将有回调可能。
 
  供应方面
 
  据中国有色金属工业协会初步统计数据,1~4月,中国共产原镁28.83万吨,同比增长11.30%。其中,陕西地区累计生产19.70万吨,同比增长17.29%;山西地区累计生产3.73万吨,同比下降1.14%;宁夏地区累计生产1.41万吨,同比下降0.72%。
 
  出口方面
 
  据海关总署统计数据,1~4月,中国共出口各类镁产品15.71万吨,同比下降3.32%,累计金额4.27亿美元,同比增长10.34%。其中,镁锭共出口8.15万吨,同比下降5.78%;镁合金共出口4.62万吨,同比增长5.96%;镁粉共出口2.55万吨,同比下降7.27%。
 
  相关行业方面
  硅铁市场
 
  硅铁市场方面,5月份市场氛围偏于利好,硅铁市场现货偏紧,工厂依旧以排单生产为主,新一轮的钢招价格依旧延续上涨趋势,钢厂钢招价格的上涨给贸易商带来了不小的利润空间,同时,下游钢厂限产政策有所放宽,需求量缓慢上升,从供需平衡表来看,供需仍有缺口,硅铁市场行情或延续高位挺稳运行。
 
  下游市场方面
 
  钢铁市场方面,根据中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告,5月国内钢铁行业PMI指数46.1%,环比上升0.7个百分点,分项指数显示,5月份原材料和钢材价格大幅波动,钢厂生产增加,市场需求放缓,钢厂去库速度下降。预计6月份,钢铁价格保持小幅震荡,市场需求继续承压,钢厂生产增速放缓。
 
  海绵钛市场方面,5月份海绵钛市场高位强稳维持。海绵钛市场整体呈现供销两旺的形势,下游需求依然保持旺盛,生产企业接单稳定,报价也以稳定为主,但部分生产企业有一定的挺价意愿。就下游海绵钛而言,军工方面需求依然较好,钛材方面需求也整体有所增长,业内人士对海绵钛市场充满信心,预计未来一段时间内海绵钛市场将以持稳运行为主。
 
  铝市场方面,5月份,企业增复产陆续开启,前期受到供给端扰动影响,导致产量下滑将陆续归位,电解铝产量按照往年趋势将再度回升;需求方面:铝棒等加工品出库速度逐周加快,房地产、电网与家电设备等终端需求显著增长,对铝价仍然形成一定支撑,由于目前铝价处于高位,对下游刚需采购意愿也会有所影响,预计,后续铝价格不排除有回调的可能,但电解铝市场整体还将保持高位运行。
 
 

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