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镁价连续上涨 供需僵持博弈——6月份镁市场回顾及展望
2021-07-13 09:02:43   来源:中国有色金属报    点击:

作者:张晶扬
 
1~5月中国原镁产量分地区统计情况 (单位:万吨)
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中国有色金属工业协会
 
1~5月中国各类镁产品出口统计情况    (单位:万吨、万美元)
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数据来源:中国海关
 
表  2015~2021年中国镁市场供需平衡表 (单位:万吨)
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数据来源:海关总署、有色协会、镁业分会(*为镁业分会预测值)
 
 
  市场价格走势回顾及预测
  国内价格走势回顾
 
  6月份,国内镁日均价波动区间1.81万~2.03万元/吨,月均价19305.56元/吨,同比上涨45.57%。5月份,镁价经历了猛涨急跌,最终在5月末回稳。6月开局之际,镁市场延续5月末的平稳态势,6月初,供应端库存及市场现货偏低,报价较为坚挺。下游客户按需采购,市场上的高价镁接受度不高,市场的成交价格基本保持在1.80万元/吨,个别工厂报价略有上调,但其幅度较小。出人预料的是,这种平静转瞬即逝,6月的第一周尚未结束,镁市场就出现急涨现象,仅在一日内镁价每吨上涨近千元,主要因为6月3日宁夏中卫市发布高能耗企业限产通知,限产时间由6月3日持续至12月31日,下游用户担心由此会加剧市场现货的紧缺,加紧入市采购,填补库存。工厂现货有限,开始排单生产,市场成交活跃,成交价格飚升至1.9万元/吨。
 
  临近6月中旬,下游客户需求采购热潮有所减退,对高价镁的接受度明显降低,观望心理明显。工厂方面,受成本端支撑,报价坚挺,但也小幅让利,市场整体价格回落,镁成交价格基本稳定在1.85万元/吨。至端午节,市场整体基调趋于稳定,端午小长假后,镁价再次开启连涨模式,主产区各家企业均现货紧张,原材料价格再次走高。七一庆典之际,镁厂不得不减产、限产,工厂现货愈发紧俏,对外报价也随之抬升,下游客户受“买涨不买跌”心态影响,加紧跟进采购,价格水涨船高,短短几日内,镁价涨幅高达1500元/吨,成交价格已超2万元/吨。煤炭供应持续紧俏,镁价也基本在2万元/吨的高位持稳。
 
  6月下旬,下游用户采购趋于理性,对冲高的价格多采取观望态势,市场成交清淡,主产区企业及贸易商也松动报价,市场不再强势,而转为弱势盘整运行,镁价从2万元/吨快速下跌,企业及贸易商对外报价在1.95万元/吨,而市场上1.93万元/吨尚有成交。6月末,工厂报价趋于坚挺,下游用户也逐渐适应报价,最终市场价格稳定在1.95万元/吨。
 
  截至6月底,山西地区厂商主流报价1.96万~1.97万元/吨;宁夏地区报价基本在1.94万~1.95万元/吨;陕西地区报价1.94万~1.95万元/吨。
 
  出口方面,6月份,FOB价格较前期大幅上涨,月均价3106.67美元/吨,同比增长58.30%。1~6月均价2686.17美元/吨,同比增长31.13%。
 
  截至6月底,部分厂商、贸易商出口报价在FOB 3120美元~3130美元/吨。
 
  国际镁市场价格走势回顾
  美国市场
 
  6月份,美国市场镁价格小幅波动。
 
  根据美国金属周刊的报道,6月份,美国镁锭西方现货价由2.30美元~2.35美元/磅下跌至2.10美元~2.30美元/磅;美国镁锭交易者进口价由2.00美元~2.10美元/磅小幅上调至2.02美元~2.10美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格由1.80美元~1.90美元/磅上调至1.85美元~1.95美元/磅。
 
  欧洲市场
 
  6月份,欧洲市场相关报价大幅上涨。
 
  英国金属导报(MB)镁锭价格6月份上涨,6月初价格由3350美元~3420美元/吨涨至3450美元~3560美元/吨,6月末,又上调至3500美元~3560美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场6月初3350美元~3550美元/吨涨至3450美元~3600美元/吨,6月下旬,价格又涨至3500美元~3700美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价由3300美元/吨上涨至3375美元/吨。
 
  后市展望
 
  6月份,镁价格出现两次大幅上涨,月末因下游用户的需求减弱,价格才有所回落。7月份进入暑期,随着气温的升高,生产企业工人劳动强度也在加大,人工成本也将随之增加,部分工厂也会出现夏季停产检修的情况,成本增长加之市场现货减少,将进一步支撑镁价上涨。目前煤炭供应紧俏,硅铁因限产影响价格高位上行,市场关于“焦化升级改造”的消息不断发酵,受原材料成本支撑,镁价格还将持续高位运行。目前,下游客户对高价镁的接受度不高,多以观望为主,但市场低价货源难寻,一旦刚需客户接受报价并出现集中采购的现象,不排除镁价格会出现大幅上涨。
 
  供应方面
 
  据中国有色金属工业协会初步统计数据,1~5月,中国共产原镁36.40万吨,同比增长10.07%。其中,陕西地区累计生产24.82万吨,同比增长16.17%;山西地区累计生产4.89万吨,同比增长0.80%;宁夏地区累计生产1.76万吨,同比下降4.15%。
 
  出口方面
 
  据海关总署统计数据显示,2021年1~5月中国共出口各类镁产品19.50万吨,同比增长3.72%,累计金额5.29亿美元,同比增长18.61%。其中,镁锭共出口10.53万吨,同比增长2.63%;镁合金共出口5.36万吨,同比增长14.78%;镁粉共出口3.14万吨,同比下降3.38%。
 
  相关行业方面
  硅铁市场
 
  硅铁市场方面,6月份,宁夏等地出台高耗能企业限产政策,硅铁市场现货偏紧,工厂销售良好,钢招价格较前期有所上涨,对后市带来一定的利好。但现阶段硅铁价格已处于高位,上涨空间也是有限,部分用户在观望,上涨空间有限,预计,后市硅铁价格会存在小幅上涨的可能,但整体走势还将以高位平稳为主。
 
  下游市场方面
 
  钢铁市场方面,根据中物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告,6月份,国内钢铁行业PMI指数45.1%,环比上升0.7个百分点,环比下降1.0个百分点。分项指数变化显示,市场需求放缓,对行业支撑作用有所减弱。钢材生产增速保持在扩张区间,供需矛盾加大。
 
  分析预计,7月份市场需求继续偏紧,钢铁价格弱势震荡,原材料价格仍有上升空间,钢厂生产增速或继续下降。
 
  海绵钛市场方面,6月中上旬,受钛矿上涨影响,国内海绵钛生产企业压力加大,出货量减少,市场上出现上涨预期。端午节前,宝鸡加工企业生产任务饱满,价格保持平稳,整体需求旺盛。6月下旬,生产企业为应对原材料价格上涨,集体上调了报价,但下游用户对高价格海绵钛的接受程度有限,市场实际成交价格低于市场报价。
 
  铝市场方面,6月份,市场整体货源尚可;中间商入市积极性有所提高,交易频繁;下游用户受铝价过高的影响,采购相对谨慎。随着淡季的到来,企业订单或将进一步减少。目前,电解铝供应未见减少,电解铝产能不断释放增量,库存整体呈增长趋势,市场上供强需弱的趋势愈发明显,预计,后续铝价格或有回落的可能。
 
 
 

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