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镁价持续上扬 市场喜忧参半——8月份镁市场回顾及展望
2021-09-15 07:45:10   来源:中国有色金属报    点击:

作者:张晶扬
 
2011年-2021年国内外镁年度均价
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2010-2021年8月中国原镁现货价格走势图(数据来源:镁业分会)
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2010年-2021年8月MB原镁报价走势图(数据来源:MB)
 
1-7月中国原镁产量分地区统计情况 (单位:万吨)
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1-7月中国各类镁产品出口统计情况   (单位:万吨、万美元)
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2015-2021年中国镁市场供需平衡表 (单位:万吨)
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  市场价格走势回顾及预测
  国内价格走势回顾
 
  8月份,国内镁日均价波动区间2.11万-2.95万元/吨,月均价23472.22元/吨,同比上涨80.19%。1-8月均价18127.69元/吨,同比上涨33.32%。8月初,市场相对稳定,工厂方库存不足,同时,在成本端高位支撑下报价坚挺,而下游用户面对高价格镁锭,接受度有限,以谨慎观望为主,市场成交有限,在供求双方博弈下,镁价暂保持平稳。8月上旬,市场现货依旧偏紧,工厂排单生产,销售模式以期货预售为主,下游用户少量刚需补货,成交量略有回升,镁价小幅上调,市场报价在2.15万-2.18万元/吨。进入8月中旬,受煤炭、硅铁原材料价格上浮的影响,镁价持续上调,市场一直处于缺货状态,主产区尚有部分企业检修还未结束,仍处于停产状态,供应端吃紧,下游用户担心后期价格还会上涨,也在适时少量补货,市场高位强势运行,镁价大幅抬升。临近8月下旬,由于镁价涨幅过快,加工企业原材料成本压力增大,开始逐渐缩减询盘,放缓采购节奏;由于成交乏力,市场出现短暂的高位盘整,报价小幅回落,但因市面上煤炭的短缺及硅铁价格的攀升,镁市场依旧信心十足。8月中旬,镁价收报2.11万-2.95万元/吨;8月下旬,镁价大幅上涨,甚至出现日涨幅逾千元的现象。冶炼企业一方面受硅铁、煤炭大幅涨价的影响,成本高涨;另一方面,因环保限产,市场现货吃紧,下游刚需采购,镁价大幅提高,下游客户面对加速上涨的镁价,成本压力极大,只能减少采购订单,部分加工企业则不得已停工、减产,这对于镁市场推广不利。同时,中国有色金属工业协会镁业分会也就此问题提出促进镁行业健康发展的倡议,来稳定原镁报价,促进下游消费需求。
 
  截至8月底,山西地区厂商主流报价2.94万-2.95万元/吨,宁夏地区报价基本在2.92万-2.93万元/吨,陕西地区报价2.92万-2.93万元/吨。
 
  出口方面,8月FOB价格较前期大幅上涨,8月FOB月均价3724.44美元/吨,同比上涨89.06%。1-8月均价2901.00美元/吨,同比上涨43.17%。
 
  截至8月底,部分厂商、贸易商出口报价在FOB 4630美元-4650美元/吨。
 
  国际镁市场价格走势回顾
  美国市场
 
  8月份,美国市场镁价格小幅上涨。
 
  根据美国金属周刊的报道,美国镁锭西方现货价7月份在2.10美元-2.30美元/磅保持稳定;美国镁锭交易者进口价7月份由2.02美元-2.10美元/磅小幅上调至2.05美元-2.15美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格7月份由1.85美元-1.95美元/磅上调至1.87美元-2.00美元/磅。
 
  欧洲市场
 
  8月份,欧洲市场相关报价大幅上涨。
 
  8月份,英国金属导报(MB)镁锭价格大幅上涨,由8月初的3600美元-3700美元/吨,涨至3900美元-4000美元/吨。7月末又大涨至4300美元-4625美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场6月份价格由月初3650美元-3750美元/吨大幅涨至4100美元-4500美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价在3550美元/吨保持平稳。
 
  后市展望
 
  8月份,镁市场大幅上扬,下游企业压力骤增,市场恐高情绪加剧,需求端采购将更为谨慎,甚至采取减产措施,减少对原材料需求,市场成交量下滑,对镁价的快过上涨起到抑制作用,镁价格或出现暂缓上涨,高位盘整的情况,但是后期在环保升级改造和能耗双控影响下,镁冶炼企业产量还会出现再次减少的情况,市场现货不足的局面一时难以改善,加上硅铁、煤炭的高位支撑,镁价短期不易回落,供求双方会持续在高位博弈、僵持,后续镁价依旧易涨难跌。预计后市将延续高位运行,或有小幅回调的可能。
 
  供应方面
 
  据中国有色金属工业协会初步统计数据,1-7月,中国共产原镁49.41万吨,同比增长4.55%。其中,陕西地区累计生产34.42万吨,同比增长12.30%;山西地区累计生产6.87万吨,同比增长0.58%;宁夏地区累计生产1.34万吨,同比下降50.35%。
 
  出口方面
 
  据海关总署统计数据显示,1-7月,中国共出口各类镁产品26.86万吨,同比增长17.40%;累计金额7.62亿美元,同比增长40.33%。其中镁锭共出口15.05万吨,同比增长20.50%;镁合金共出口6.80万吨,同比增长21.65%;镁粉共出口4.34万吨,同比增长10.43%。
 
  相关行业方面
  硅铁市场
 
  硅铁市场方面,8月份,硅铁市场持续高位运行,生产企业现货供应仍处于紧张状态,部分工厂没有现货,以排单生产为主,钢招价格呈上行趋势。硅铁原材料价格高位坚挺运行,此外,内蒙古的限产政策和宁夏限电政策都在不断升级,市场看涨情绪浓厚。同时,金属镁价格涨幅较大,在多重利好条件影响下,硅热后市仍有较大上涨空间。
 
  下游市场方面
 
  钢铁市场方面,物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告,8月份,钢铁行业PMI为41.8%,环比下降1.3个百分点,钢铁行业下行压力加大。分项指数显示,本月限产政策发力,钢铁生产放缓带动铁矿石采购量减少,价格下跌;疫情和淡季因素导致市场需求下降,钢铁价格也相应下行。预计9月份,钢铁需求或进入阶段性旺季,但生产在政策引导下继续偏紧运行。钢价有望温和上行,原材料成本或将上升。
 
  海绵钛市场方面,镁价的上涨,不断拉升海绵钛厂家成本,海绵钛厂家利润不断让渡给原料端,海绵钛成交价格一直处于僵持阶段,提价频频受阻,8月-9月是钛行业的传统淡季,市场上民用需求有所减少,订单不足,而军工用领域需求仍较强劲,市场和企业呈现两级分化现象,8月份,国内海绵钛生产企业报价为7万元/吨,成交价大多低于7万元/吨,部分成交价低于6.5万元/吨。
 
  铝市场方面,8月份,铝锭均价19874.3元/吨,上涨431.2元/吨,涨幅2.2%。铝价的上涨一方面是因为继内蒙古、云南等地限产之后,广西、贵州等地区也开始进行限电、限产,供应端后期收紧趋势更趋明显,对铝价形成较大利好;另一方面,部分地区市场现货紧张,货源供应收紧,同时,下游用户购买意愿增强,市场成交情况出现好转,市场信心得到提振,促进铝价上涨。就当前形式而言,市场现货供应不足的现状还将持续数周,预计后期铝价或维持高位震荡走势。
 
 
 

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