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【镁月评】镁价暴涨 加工企业无利可寻——9月份镁市场回顾及展望
2021-10-14 08:32:48   来源:中国有色金属报    点击:

作者:张晶扬
 
2010-2021年9月中国原镁现货价格走势图
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数据来源:镁业分会
 
 2010年-2021年9月MB原镁报价走势图
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数据来源:MB
 
2010年-2021年9镁和硅铁日均现货价比较图
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来源:镁业分会
 
2011年-2021年国内外镁年度均价
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数据来源:镁业分会、MB
 
2021年1-8月中国原镁产量分地区统计情况 (单位:万吨)
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中国有色金属工业协会
 
2021年1-8月中国各类镁产品出口统计情况 (单位:万吨、万美元)
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数据来源:中国海关
 
中国镁表观消费量数据分析
2015-2021年中国镁市场供需平衡表 (单位:万吨)
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数据来源:海关总署、有色协会、镁业分会(*为镁业分会预测值)
 
 
  市场价格走势回顾及预测
  国内价格走势回顾
 
  9月份,国内镁日均价波动区间3.05万-7.12万元/吨,月均价41751.29元/吨,同比上涨229.68%。1-9月,镁均价20424.43元/吨,同比增长51.26%。进入9月,镁价直接上升,上旬镁价尚在3万元/吨,中旬就已涨至4.5万元/吨,下旬镁价更是一天几千元的涨幅,价格最高涨至7.1万元/吨,创下历史新高。出现这种现象,主要是受国家能耗双控及各地限电措施的影响,镁主产区企业停产、减产,镁市场供应严重不足,同时,原材料硅铁价格攀涨,进一步拉动镁价高位运行。在天价镁面前,下游企业大多已无利润可言,仅少数刚需企业及出口商少量下单采购,大多数加工企业减产缩量,多为观望等待,只待镁价回落后再择机采购补货,市场供需两弱,月末镁价震荡回调,但整体依旧居于高位。短期看,国家对能耗管控的力度不会减弱,企业生产设施的环保升级改造也需一定时间,市场上现货紧缺的情况还将持续,镁价仍将保持高位运行。
 
  截至9月底,山西地区厂商主流报价5.26万-5.27万元/吨,宁夏地区报价基本在5.24万-5.25万元/吨,陕西地区报价5.24万-5.25万元/吨。
 
  出口方面,9月FOB价格较前期大幅上涨,9月FOB月均价6573.57美元/吨,同比上涨237.23%。1-8月,均价3258.06美元/吨,同比上涨61.42%。
 
  截至9月底,部分厂商、贸易商出口报价在FOB 8240美元-8250美元/吨。
 
  国际镁市场价格走势回顾
  美国市场
 
  9月份,美国市场镁价大幅上涨。
 
  根据美国金属周刊的报道,美国镁锭西方现货价9月份从月初2.25美元-2.60美元/磅涨至中旬2.40美元-2.90美元/磅,下旬又大幅涨至3.50美元-4.50美元/磅;美国镁锭交易者进口价9月份由月初2.05美元-2.15美元/磅小幅上调至中旬2.40美元-2.90美元/磅,下旬大幅涨至3.25美元-4.25美元/磅;美国压铸合金(贸易者)价格9月份由2.20美元-2.50美元/磅涨至3.50美元-4.00美元/磅。
 
  欧洲市场
 
  9月份,欧洲市场相关报价大幅上涨。
 
  英国金属导报(MB)镁锭9月份价格暴涨,由9月初的4300美元-4625美元/吨,涨至5350美元-5850美元/吨,9月末大幅涨至7000美元-8000美元/吨;美国金属周刊(MW)的欧洲自由市场9月份价格由月初4950美元-5250美元/吨大幅涨至9500美元-11000美元/吨;欧洲战略小金属鹿特丹仓库报价在3550美元/吨大涨至4700美元/吨。
 
  后市展望
 
  9月份,镁价破天荒涨到7.1万元/吨,超过海绵钛价格,导致下游企业基本无利润可言,纷纷停产、减产缓解成本压力,市场成交量大幅下滑,后续对于复产的情况尚不明确,能耗双控及限电措施还要持续下去,市场上将延续供小于求的现状,镁价急速上涨实不利于下游加工企业发展,为改善现状及促使成交,镁价或在高位小幅下调,但幅度有限,镁价还将保持高位运行。就下游而言,考虑到国外客户尚有需求,用户或在镁价回调时适当采购,但整体还是以观望等待为主,短期而言,镁价将继续高位运行,若有能耗方面关新的政策出台,镁价也许会有相应调整。
 
  供应方面
 
  据中国有色金属工业协会初步统计数据,1-8月,中国共生产原镁55.36万吨,同比增长1.43%。其中,陕西地区累计生产38.19万吨,同比增长7.31%;山西地区累计生产7.83万吨,同比增加1.05%;宁夏地区累计生产1.52万吨,同比下降50.99%。
 
  出口方面
 
  据海关总署统计数据,1-8月,中国共出口各类镁产品30.60万吨,同比增长20.81%;累计金额8.87亿美元,同比增长48.16%。其中镁锭共出口17.29万吨,同比增长27.51%;镁合金共出口7.63万吨,同比增长21.11%;镁粉共出口4.93万吨,同比增长10.04%。
 
  相关行业方面
  硅铁市场
 
  硅铁市场方面,9月,各地能耗双控不断升级,硅铁现货市场近期信心持续增强。但由于各主产区价格前期涨幅过快,加之部分地区实际产量受影响程度不及预期,市场对供给端减量预期有所修正。在各地能耗双控持续升级的情况下,硅铁出现大幅减产,全国硅铁供给压力持续增大。同时,10月钢招的量价齐升将对硅铁短期期现价格形成较强支撑。截至9月29日,内蒙古鄂尔多斯现货价格报16800元/吨,宁夏中卫报价为16500元/吨,内蒙古乌海报价16850元/吨。
 
  下游市场方面
 
  钢铁市场方面,据物联钢铁物流专业委员会最新发布的报告,9月份,中国钢铁行业PMI为38.1%,环比回落6.9个百分点,降至2020年3月以来低点。分指标来看,本月产出、成品材库存、国内原料采购量、新订单等指数大幅回落,出厂价格指数大幅回升,同时,积压订单指数小幅回升,显示9月份国内钢铁行业发展趋缓,主要是各地粗钢产量平控以及能耗双控等政策下限产趋严,导致钢铁生产大幅收紧,订单被动下滑。具体来看,进入9月,江苏、广西、浙江等地进一步推进能耗双控政策落地,钢铁生产企业集中执行限产减产措施,在短期市场供给大幅收缩的情况下,商家拉涨情绪积极,由此,钢价也开启震荡走高态势,预计10月份钢铁供给或有阶段性回升的空间,不过整体仍将低位运行。
 
  海绵钛市场方面,上游原料四氯化钛和钛渣的市场价格高位稳定运行,海绵钛生产企业成本压力增加,为海绵钛市场报价坚挺提供了有力支撑。同时,海绵钛下游的军工、航空领域市场需求稳定,企业需求良好,市场供需较平稳,下旬中秋节后受镁锭大幅上涨的影响,海绵钛厂家成本倒挂严重,已暂停对外报价,业内观望情绪较浓,此次镁价暴涨对海绵钛、及其下游钛锭、钛材市场影响深远。
 
  铝市场方面,因能耗双控和电力短缺等原因,不少地区的电解铝企业都出现了减产情况,据SMM调研显示,截至9月下旬,中国已减产或已明确要求减产电解铝产能达286万吨/年,涉及省份包括云南、内蒙古、广西、新疆、河南、贵州等省区,随着减产规模进一步扩大。铝价仍易涨难跌,维持多头思路国庆小长假前最后一周,节前备货需求提升或支撑铝价,铝价仍有上涨的可能性,预计现货市场A00铝价格或在2.3万元/吨附近徘徊。
 
 

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