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新能源汽车产量回升对镍需求的影响
2022-06-22 09:14:48   来源:中国有色金属报    点击:

  6月10日,中国汽车工业协会发布5月份汽车产销数据。今年5月份,全国汽车产销分别达到192.6万辆和186.2万辆,环比分别增长59.7%和57.6%,同比分别下降5.7%和12.6%,降幅比4月份分别收窄40.4%和35%。1—5月份,全国汽车产销量分别为961.8万辆和955.5万辆,同比分别下降9.6%和12.2%。5月份,新能源汽车产销表现出色,当月产销量分别达到46.6万辆和44.7万辆,环比分别增长49.5%和49.6%,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到24%。1—5月份,新能源汽车产销双双超过200万辆,分别达到207.1万辆和200.3万辆,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到21%。

  钢联数据显示,6月份,全国硫酸镍产量为2.33万吨金属量,实物量为10.5万实物吨,环比增长7.6%,同比增长8.3%。

  受疫情影响,4月份,国内汽车产量环比大幅下降约44%,自3月份的238.7万辆下降至128万辆。新能源汽车4月份产量33万辆,环比减少约18万辆,同比增长44%,增速较3月份的122%大幅下降。新能源汽车产量的下降主要受到上海地区疫情影响。4月份,上海地区的新能源汽车生产以及全国新能源汽车的供应链均受到波及,新能源汽车的产量增速同比大幅下降。其中,上海地区新能源汽车产量占全国总产量的比例在4月份出现断崖式下跌,自3月份的51%下降至33%;合肥地区生产也受到影响,产量占比自48%下降至29%。

  从中汽协最新发布的5月份的汽车数据来看,186.2万辆的单月汽车产量已经回升至3月份78%的水平和2月份63%的水平。而新能源汽车44.7万辆的产量大约相当于2月和3月份产量的86%左右。作为上海第一批复工复产“白名单”企业,特斯拉自4月19日复工以来,不断加快订单交付速度,目前,上海超级工厂已经下线整车超4万辆,产能利用率恢复至100%。通过对特斯拉3月份以来的产量评估,特拉斯4月份仅生产1万辆汽车,较3月份减少约4.5万辆。5月份生产汽车33544辆,环比大增212%。6月份,上海特斯拉产量预计随着生产的恢复继续增长。

  数据显示,今年一季度,新能源汽车产量增速稳定,整体维持在120%左右;4—5月份,受疫情影响产量下滑,预计6月份将恢复至正常水平。按照前期产量评估,预计4、5月份,受影响的新能源汽车产量分别在17.4万辆和7.4万辆左右。受新能源汽车减产造成的需求下降影响,三元电池产量在3月份实现大幅增长后环比大幅回落,产量下降至10295兆瓦时,环比下降34%;装车量环比下降47%至4362兆瓦时,装车占产量比例下降至42%。

  值得注意的是,4月份,三元电池装车量下降的原因除去下游生产减少外,还受到其它类型电池装机量增加的影响。从数据方面看,三元电池装机量的同比增速自2021年10月份开始持续回落,目前,受疫情影响已经出现负增长,未来需求恢复后可能回升至60%附近。按照今年一季度的用量大致推算,三元电池需求受疫情影响减少规模的中间值预计在3750兆瓦时,折合硫酸镍需求接近2300金属吨。

  据统计,5月份,国内硫酸镍产量约2.3万镍金属吨,较4月份增加约2000镍金属吨。钢联调研显示,5月份,硫酸镍产量的增长主要靠部分厂家的复产,部分由自产转为代工生产镍盐。从原料使用情况看,受高镍价影响,5月份,镍豆(粉)在镍盐产量中的占比约为18%,中间品及高冰镍使用占比提升至59%。考虑到目前硫酸镍对高冰镍的溢价较高以及镍豆(粉)的高成本,6月份,厂家预计仍将以尝试扩大中间品及高冰镍的使用为主。考虑到高冰镍至硫酸镍的产能存在瓶颈,年内硫酸镍增量对镍豆原料的依赖仍然较大,主要关注一级镍进口和境外库存变化情况。

  从年初镍豆溢价大幅走高以来的硫酸镍产量数据看,高冰镍与湿法原料上半年的产量大概在2.5万金属吨/月左右;下半年,印尼预计将增加7.5万吨/年的高冰镍以及9.8万金属吨/年的湿法中间品产能。在印尼不对湿法产品加收关税前提下,硫酸镍上游高冰镍及湿法中间品的供应每月可能增长8000金属吨左右。需求端,新能源汽车产量逐步恢复后,全年预计产量仍能较2021年实现环比超过60万辆的增长,并带动下游硫酸镍需求增加约5000~6000镍金属吨。

  综合来看,下半年,硫酸镍的供需或将逐步走向平衡,价格压力可能在第三季度开始会逐步加大。

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