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新能源车销量好 钴锂价格却“冰火两重天”
2022-11-22 10:57:54   来源:中国有色金属报    点击:

  10月份,我国新能源汽车销量同比增长81.7%,市场渗透率达到28.5%;动力电池装机量同比增长98.1%,正极材料产量同比增长113%,碳酸锂产量同比增长87%。1—9月份,全球新能源乘用汽车销量为681.8万辆,同比增长61.5%;动力电池装机量同比增长75.2%。锂价继续强势上涨,钴价震荡下跌,钴和锂价格上演“冰火两重天”。

  锂价格强势上涨

  10月14日以来,碳酸锂和氢氧化锂价格持续上涨。11月13日,上海有色碳酸锂(99%)现货价格为56.75万元/吨,环比增长7.9%;氢氧化锂(56.5%)价格为56万元/吨,环比增长8.2%。

  锂终端需求保持高速增长。9月份,全球新能源乘用汽车销量同比增长51%,增速下降13%。10月份,我国新能源汽车销量为71.4万辆,同比增长81.7%。其中,美国销售新能源汽车销量为8.6万辆,同比增长55.8%,环比增长超过10%;欧洲市场新能源汽车销量同比增速略有下降。德国、英国和法国新能源汽车销量增长提速。其中,德国销售新能源汽车6.78万辆,同比增长29%;英国销售新能源汽车2.88万辆,同比增长18%;法国销售新能源汽车3万辆,同比增长6.4%。

  10月份,我国正极材料产量同比增长113%。中游生产的快速扩张,显著增加对锂资源的需求。

  当前,碳酸锂价格已经高出行业平均成本10倍以上,刺激大量的投资和供给增量进入市场,推动供需关系总体趋于缓和。10月份,国内碳酸锂产量同比增长87%。

  展望后市,锂价难以长期维持当前的高位已形成行业共识,但在国内终端市场保持消费增速1倍以上,中游加速扩产的情况下,预计锂价格短期内仍将保持坚挺。

  钴价震荡下跌

  10月14日以来,钴价格下跌。11月13日,电解钴价格为33.75万元/吨,环比下跌6.1%;硫酸钴价格为6万元/吨,环比下跌4%。

  钴价的总体走势相对于锂价格要弱很多,主要原因:一是磷酸铁锂使用量持续增长,对三元材料成长空间的挤占。不仅在中国市场磷酸铁锂渗透率不断增长,欧美市场磷酸铁锂的渗透率也在增长,特别是装配比亚迪刀片电池的德国产特斯拉Model Y开始量产。在新能源汽车的成本压力下,预计一段时期内磷酸铁锂仍将保持强势。二是三元电池也在加速推进高镍低钴化,减少钴的单位用量。据SMM数据,10月份,我国三元前驱体产量为9.1万吨,同比增长58%;硫酸钴产量为7466吨,同比增长29%,三元材料去钴化在持续推进。三是消费电子领域的钴酸锂消费相对疲软。今年10月份,我国钴酸锂产量7327吨,同比增长5%;四氧化三钴产量为6408吨,同比增长约1%。四是今年全球钴原料供给预计增加4万吨,钴供需总体趋于过剩。

  展望后市,钴价在底部区间上沿得到了技术性支撑,消费也出现了一定增长,但是目前还不具备大幅上涨的基础,预计后市仍将以底部震荡为主。

  我国新能源汽车市场

  占有率继续上涨

  据中国汽车工业协会数据,10月份,我国新能源汽车产销量分别为76.2万辆和71.4万辆,同比增长87.6%和81.7%;新能源汽车市场占有率达到28.5%。其中,纯电动汽车产销量分别为58.1万辆和54.1万辆,同比增长71.9%和66.6%;插电式混合动力汽车产销量分别为18.1万辆和17.2万辆,分别同比增长1.6倍和1.5倍。

  1—10月份,我国新能源汽车累计产销量分别为548.5万辆和528万辆,同比均增长1.1倍;我国新能源汽车总体市场占有率达到24%。明年1月份,我国新能源汽车补贴将彻底退出,预计今年11—12月份将迎来最后的“抢补贴”行情,新能源汽车市场增速仍将维持高位。

  我国动力电池装车量

  同比增长98.1%

  据中国汽车动力电池产业创新联盟数据发布,10月份,我国动力电池产量和装车量分别为62.8GWh和30.5GWh,同比分别增长150.1%和98.1%,环比分别增长6.2%和下降3.5%。其中,三元电池产量和装车量分别为24.2GWh和10.8GWh,同比分别增长163.5%和55.2%,环比分别下降0.2%和下降3.5%;磷酸铁锂电池产量和装车量分别为38.6GWh和19.7GWh,同比分别增长142.6%和133.2%,环比分别增长10.8%和下降3.5%。10月份,三元电池的装机占比35.4%,磷酸铁锂电池装机占比则达到64.4%。

  1—10月份,我国动力电池累计产量和装车量分别为425.9GWh和224.2GWh,累计同比增长166.5%和108.7%。其中,三元电池累计产量和装车量分别为171.4GWh和88GWh,占比为40.2%和39.2%,累计同比增长137.9%和62.8%;磷酸铁锂电池累计产量和装车量分别为254.2GWh和136.0GWh,占比为59.7%和60.6%,累计同比增长190.4%和155.6%。

  据上海有色网数据,10月份,我国正极材料合计产量为20.7万吨,同比增长113%,环比增长8%,各类型正极材料产量全面环比增长。其中,三元材料产量为7.02万吨,同比增长81%,环比增长4%;磷酸铁锂产量为12.33万吨,同比增长171%,环比增长10%;钴酸锂产量为0.73万吨,同比增长5%,环比增长5%;锰酸锂产量为0.6万吨,同比下降16%,环比增长5%。总体来看,磷酸铁锂与三元材料份额不断提升,而钴酸锂和锰酸锂产量则不断下滑。

  1—10月份,正极材料合计产量为141.1万吨,同比增长76%。其中,三元材料产量53.55万吨,同比增长53%;磷酸铁锂产量76.28万吨,同比增长148%;钴酸锂产量6.38万吨,同比下降13%;锰酸锂产量4.89万吨,同比下降32%。

  锂盐方面,10月份,国内锂碳酸锂产量达到3.4万吨,同比增长87%,环比增长4%;氢氧化锂产量为2.6万吨,同比增长55%,环比增长9%。1—10月份,国内碳酸锂产量为27.74万吨,同比增长49%;氢氧化锂产量19.4万吨,同比增长31%。

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