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2014年12月中经有色金属产业月度景气指数解读(六)
2015-01-20 16:10:49   来源:中国有色金属工业网    点击:

  锡锑行业仍将承压运行
 

  根据最新发布的中经有色金属产业月度景气指数显示, 2014年12月,中经有色金属产业景气指数为53.9,继续维持在“正常”区间,但景气程度持续平稳回落。从2014年我国锡锑工业运行情况看,整体同中经有色金属产业景气月度指数走势一致,但锑行业相对偏弱。

  一、2014年我国锡锑工业运行情况

  (一)锡产量平稳增长,锑产量同比下滑

  根据国家统计局数据显示,1-11月,我国锡精矿产量9.1万吨(金属量,下同),同比增长13.3%;精锡产量16.8万吨,同比增长20.9%,增速快于2013年同期。支撑精锡产量平稳增长的主要因素是原料供给增加。一方面,国内精矿价格比较坚挺,国内各矿山的开采情况都比较稳定,很少有矿山出现减产限产的情况;另一方面,我国大量从缅甸进口锡矿,形成有效的原料补充。2014年1-11月,我国锑精矿产量11.5万吨(金属量,下同),同比增长4.3%;锑品产量24.0万吨,同比下降11.1%。前11个月,国内大型综合性锑企业的生产情况相对平稳,中小企业生产情况出现明显分化。主产区湖南的锑锭产量整体有所增加,广西和贵州两省区的锑锭产量变化不大,而云南省的锑锭产量有所下滑。

  (二)锡价低位震荡,锑价持续下滑

  2014年,国内锡价走势整体跟随外盘,但表现明显弱于外盘。当国际锡价上涨时,国内锡价出现明显时滞;当国际锡价下滑时,国内锡价会同步受到波及。2014年,LME三月期锡均价为21950美元/吨,同比下跌1.5%;国内现货市场锡均价为13.8万元/吨,同比下跌5.6%。2014年,国内锑品价格进一步下探,除锑精矿等原料价格相对坚挺外,锑品价格全年处于下行通道,国际市场价格走势与国内基本趋同。2014年国内2#锑锭年均报价为56500元/吨,同比下降13%;MMAT标准II级锑年均价为9340美元/吨,同比下降8.5%。

  (三)市场持续供过于求

  锡方面。2014年我国锡供应水平同比有所提升,主要的锡冶炼厂整体保持正常开工,大部分的大型冶炼厂均有扩产,精锡产量平稳增加。2014年,锡焊料行业大部分时间按需采购,对锡消费增量贡献量有限;镀锡板行业的用锡量增速也出现放缓。但锡化工行业和铅酸蓄电池行业的用锡量增长较快,并且未来仍有较好发展前景。整体来看,2014年我国锡新兴消费领域的表现明显优于传统消费领域。锑方面。2014年锑品供应水平同比有所收紧,锑下游消费量约为5.8万吨,总体与2013年持平,锑行业供应过剩的格局在短期内仍难以改观。下游消费的压力主要来自三个方面:一是全球经济复苏进程缓慢,改性塑料、玻璃、聚酯等锑的成熟应用领域均受到不同程度的影,开工率普遍较低;二是减量化技术和替代品的研发和应用,给锑消费带来挑战;三是非标氧化锑产品直接进入低端消费市场,进而对标准氧化锑产品产生正面冲击。

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  二、2015年锡锑行业趋势分析和研判

  2015年,宏观经济形势对下游重点消费领域的影响,仍是决定未来锡锑行业走势的关键因素。初步预计,锡方面,2015 年锡价将承压震荡上行,LME三月期锡价格区间为18000-24000 美元/吨,均价为22500 美元/吨;国内现货市场锡价将在12.5-14.5 万元/吨间运行,均价为13.5 万元/吨;国内锡市场供应过剩格局仍将延续,但新增库存水平会大幅减少。锑方面,2015年国内锑品供应水平较2014年有所下降,消费量变化不大,市场价格仍有进一步下探的空间,2015年国内锑锭年均价预计在48000-50000元/吨之间,国际标准二级锑的年均价将在7700-8000美元/吨之间

  展望2015年,影响我国锡锑行业走势的因素主要有以下三个方面:

  (一)聚焦关键领域,拓展下游消费

  构建上游有保障、下游有支撑的全产业链发展模式,是我国锡锑行业的长期性战略任务。拓展下游消费需求要坚持“双轮驱动”,一方面要持续扩大锡锑在电子焊料、阻燃剂、合金等传统领域的消费;另一方面,要着眼产业未来,积极开发新兴应用领域。锑在光伏产业的消费增长潜力较大。随着新能源产业的发展壮大,市场对光伏产品的需求将保持快速增加,而光伏玻璃是光伏产品的重要配套产品,锑作为玻璃澄清剂的重要组分,在生产光伏玻璃的过程中发挥不可替代的作用。目前,玻璃澄清剂已经发展成为锑的重要应用领域,未来有望维持快速增长。锡在化工领域以及铅酸蓄电池领域的应用前景广阔,也需进一步拓展。

  (二)充分发挥科技创新的引领作用

  依托产学研用创新机制,围绕锡锑行业共性关键问题,进行联合技术攻关。一是研究开发锑富氧熔炼技术,攻克长期困扰锑行业发展的低浓度二氧化硫污染问题,实现锑行业的绿色可持续发展。目前,行业内已有骨干企业进行相关探索,并取得重要进展。二是充分发挥企业创新主体作用,吸引社会资本,分担风险成本、共享创新收益,同时国家应加大对锡锑行业基础性、前沿性技术的研发投入。三是逐步建立科技成果高效转化、推广机制,充分发挥科技创新的引领作用,推动锡锑行业发展由要素驱动向创新驱动转变。

  (三)进一步深化产融结合

  近几年来,期货合约以及电子交易平台等模式发展迅速,新模式较传统模式具有参与主体广、交易效率高和交易成本低等优势。目前,我国推出锡期货的条件已经基本成熟,预计将于2015年在上海期货交易所上市。与此同时,锑锭在泛亚有色金属交易所、东南大宗商品交易中心等机构均已挂牌交易,在锑市场持续低迷的情况下,将对减轻现货市场的压力,对稳定锑价起到一定作用。商业模式创新,有利于发现公允价格、提高资源配置效率,使金融产业更好地服务于有色实体产业。新的交易模式也为有色金属行业特别是锡锑等稀有金属行业带来了新的发展机遇。□

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